В мире современного бизнеса эффективное управление клиентскими отношениями становится ключевым фактором успеха. CRM-системы играют важную роль в этом процессе, обеспечивая компаниям инструменты для организации работы с клиентами, улучшения коммуникации и повышения продуктивности. Одной из популярных и мощных CRM-систем на рынке является Битрикс24, предлагающая широкий спектр возможностей для автоматизации бизнес-процессов.
1. Настройка пользователей и ролей.
Первым шагом при работе с CRM в Битрикс24 является настройка структуры компании, пользователей и их ролей. Это позволит определить доступ каждого сотрудника к данным CRM и оптимизировать процессы внутри компании. Настроить СRM в Битрикс24 можно в разделе «CRM» во вкладке «Настройки»
2. Работа с клиентами.
Есть три основных элемента в CRM Битрикс24 при работе с клиентами: лиды, сделки и клиенты.
Лид (Lead) – это потенциальный клиент, который проявил интерес к продукту или услуге компании, но еще не готов к покупке.
Сделки – это уже конкретные клиенты или заказчики.
Клиенты – база покупателей и заказчиков. CRM-система разделяет их на два каталога:
1. Контакты – здесь хранятся данные о физических лицах и представителях компаний, с которыми вы работаете.
2. Компании – информация о предпринимателях и юридических лицах, с которыми у вас есть деловые отношения.
Кроме того, в CRM хранится база данных поставщиков.
Лиды
Лиды могут быть собраны из различных источников, таких как заполненные формы на сайте, заявки на консультацию, подписки на новостную рассылку и т.д. Основная задача компании – привлечь внимание лидов, установить контакт и перевести их в активных клиентов.
Существует несколько способов, как можно пополнить список потенциальных клиентов:
-
Ручное добавление: Вручную вносить информацию о потенциальных клиентах в базу данных.
-
Импорт готового списка: Загрузить уже подготовленный список лидов в систему.
-
Использование CRM-форм и виджетов на сайте: Размещение специальных форм и виджетов на сайте, через которые посетители могут оставить свои контактные данные.
-
Обработка входящих писем и звонков: Отслеживание и регистрация потенциальных клиентов, которые обращаются по электронной почте или по телефону.
Один из ключевых моментов в успешной стратегии привлечения клиентов – это обработка лидов.После обработки лида конвертируйте его в контакт или компанию, а если есть продажа, то в сделку.
Нажмите на кнопку «Завершить обработку лида» и выберите желаемый результат из предложенного списка.
Вся история общения с клиентом сохранится в CRM и привяжется к новым элементам.
На странице «CRM» - «Еще» разделе «Мои дела» вы сможете ознакомиться с актуальными задачами. Здесь представлены все планы и выполненные работы для различных элементов (лиды, контакты, компании и сделки).
Каждый элемент CRM имеет свою карточку, где отображается вся информация,действия и запланированные задачи, там же можно добавить новые дела или комментарии.
Также в разделе «CRM» хранится история. Ее можно найти во вкладке «История»
Также в разделе «CRM» хранится история. Ее можно найти во вкладке «История»
Сделки
В сделках отображается информация о том, какая работа или услуга нужна клиенту, на каком этапе она находится, когда она должна быть завершена и другие детали.
Работу со сделками можно вести в формате списка или канбана.
Для начала работы с сделками необходимо создать новую сделку в CRM. Для этого перейдите в раздел «Сделки» и нажмите кнопку «Добавить сделку». Заполните необходимую информацию о сделке, такую как название, стадия, ожидаемая сумма, ответственный и другие данные.
В CRM Битрикс24 предусмотрены различные стадии сделки, которые отражают ее текущее состояние. Вы можете настраивать список стадий под свои потребности, добавляя новые или изменяя существующие. Перемещайте сделки между стадиями, отслеживая их прогресс.
Роботы в CRM Битрикс24 позволяют автоматизировать различные операции и задачи в рамках работы со сделками. Вы можете настроить роботов для отправки уведомлений, создания задач, выполнения действий по завершению сделки и многого другого. Это поможет сократить время на рутинные операции и повысить эффективность работы.
3. Анализ результатов.
CRM Битрикс24 предоставляет возможность анализировать результаты работы со сделками. Всю необходимую информацию вы можете получить в разделе «CRM-аналитика»
Вы можете создавать отчеты и дашборды для отслеживания ключевых показателей, таких как количество закрытых сделок, общая выручка, конверсия и другие метрики.
4. Интеграция с другими инструментами:
Битрикс24 предлагает возможность интеграции с другими сервисами, такими как почта, телефония, чаты и другие. Это поможет автоматизировать процессы и повысить эффективность работы команды.
Интеграция настаивается через иконку «Контакт-центр» в канбане
В появившемся окне выберите нужный вам инструмент.
Введите необходимые данные и нажмите кнопку «Подключить». Если вы подключаете телефонию то потребуется зарезервировать один или несколько номеров и пополнить баланс телефонии.
