Автоматизация бизнес-процессов является ключевым элементом эффективного управления компанией. 1С-Битрикс24 предоставляет удобный инструмент для создания и управления бизнес-процессами через свой модуль бизнес-процессов. В этой статье мы рассмотрим, как использовать этот модуль для оптимизации работы вашей компании.
Бизнес-процесс представляет собой последовательность операций, которая автоматизирует стандартные действия внутри компании.
Бизнес-процессы состоят из трех основных элементов:
точка входа - время создания или добавления документа в систему;
точка выхода - окончательное состояние документа после обработки в системой;
алгоритмы - последовательность действий, выполняемых в системе между первыми двумя точками.
Бизнес-процессы в системе Битрикс24 охватывают различные модули, такие как лента новостей, CRM, Диск и Списки, при этом каждый из них функционирует независимо от остальных. В данной статье мы подробно рассмотрим работу с бизнес-процессами в ленте новостей.
Бизнес-процессы из ленты
Бизнес-процессы из ленты новостей доступны не на всех тарифах Битрикс24. В этом разделе есть 5 доступных по умолчанию бизнес-процессов:
- Заявление на отпуск
- Счет на оплату
- Исходящие документы
- Выдача наличных
- Заявление на командировку
Чтобы запустить бизнес-процессы из ленты выберите вкладку «Еще» - «Процессы»
Найти раздел процессов можно, воспользовавшись функцией поиска на портале.
Перейдя в раздел, вы увидите 4 основные вкладки:
«Задания бизнес-процессов» отображает все требующие реакции задания. Здесь вы можете просмотреть общее количество процессов и использовать фильтры для быстрого поиска нужной задачи.
«Мои процессы» содержит полный перечень бизнес-процессов, которые были запущены вами лично.
«Процессы в ленте» содержит все процессы, к которым у вас есть непосредственный доступ.
«Все активные» - это список запущенных, но еще не завершенных процессов. Чтобы просмотреть все активности, можно воспользоваться календарем и выбрать нужную дату. Администратор имеет возможность удалить зависшие процессы, которые больше не требуют завершения. Пользователи могут удалять только те задачи, которые они запустили лично.
Создание нового бизнес-процесса
1. Перейдите в раздел «Бизнес-процессы»
2. Создайте новый бизнес-процесс
Нажмите на кнопку «Создать бизнес-процесс» или аналогичную, если у вас другой интерфейс, и добавьте данные о процессе, заполнив необходимые поля (название; подробное описание; индекс сортировки по степени важности; картинка)
3. Настройте работу процесса
В карточке процесса выберите «Настройки»-«Настроить бизнес-процессы».
Создайте систему бизнес-процессов, включающую в себя два типа: процесс со статусами и последовательный процесс. Процесс со статусами представляет собой сложную систему с различными уровнями доступа на каждом этапе, например, процесс утверждения документов. Последовательный процесс, в свою очередь, представляет собой более простую последовательность шагов, где ответственные лица обрабатывают этап за этапом, например, процесс подачи заявки на отпуск.
В разделе «Подписи» вы можете добавлять заметки к каждому этапу процесса. Если вам необходимо ограничить доступ к определенной задаче, вы можете использовать вкладку «Доступ». Здесь необходимо указать имена сотрудников, которым будет доступен данный процесс в системе.
5. Сохраните и активируйте процесс
После завершения настройки нового бизнес-процесса сохраните его и активируйте, чтобы он стал доступен для использования.
Вы сможете вносить изменения, редактировать его, а также создать дубликат в Живой ленте (для этого установите отметку в специальном поле). Редактировать процесс можно в карточке процесса, кликнув по шестеренке.
Для применения бизнес-процессов необходимо определить сотрудников, ответственных за утверждение процесса на каждом этапе его выполнения. Для этого нажмите на значок настроек и выберите пункт «Настроить параметры Бизнес-процесса»
В процессе настройки бизнес-процесса администратор должен указать конкретного сотрудника или отдел, ответственный за выполнение данного процесса.
Отметьте опцию «Показывать в ленте новостей», чтобы сотрудники могли запускать процесс через ленту.
В данной статье мы рассмотрели бизнес-процессы, сосредоточенные в ленте, но как отметили ранее, в системе Битрикс24 бизнес-процессы охватывают различные модули. Каждый из этих модулей функционирует независимо от остальных, поэтому в следующем материале мы более подробно рассмотрим бизнес-процессы CRM.
Если вам требуется консультация по вашей ситуации, пожалуйста, позвоните по телефону +7 495-256-29-09 или заполните специальную форму в шапке сайта.
