Бизнес-процессы в CRM Bitrix24 помогают компаниям управлять клиентскими отношениями более эффективно, повышая производительность и качество обслуживания.
Какие бизнес-процессы можно настроить в CRM Битрикс24
- Автоматизация воронки продаж: Вы можете создать бизнес-процесс для отслеживания и автоматического перемещения сделок по этапам воронки продаж. Например, при изменении статуса сделки на "Заключен договор", можно автоматически отправить уведомление менеджеру или создать задачу на выполнение.
- Управление контактами и клиентами: Создание бизнес-процессов для автоматического назначения ответственного за контакт, отправки поздравлений по дням рождения или другим событиям, а также для отслеживания обратной связи с клиентами.
-
Обработка заявок и обращений: Настройка бизнес-процессов для автоматической обработки заявок с сайта или соцсетей, создания задач на обработку обращений, отправки уведомлений клиентам о статусе их обращения.
- Управление задачами и проектами: Использование бизнес-процессов для распределения задач по проектам, контроля сроков выполнения, уведомления о просроченных задачах.
- Маркетинговые кампании и рассылки: Автоматизация процесса создания и запуска маркетинговых кампаний, отправка персонализированных рассылок на основе данных из CRM
Это лишь небольшой перечень возможностей по настройке бизнес-процессов. Пользователи могут создавать свои собственные процессы в соответствии с потребностями своего бизнеса.
Существует 8 популярных сценариев настройки бизнес-процессов в CRM Битрикс24:
1. Обработка лидов
2. Сбор необходимых документов при закрытии сделки
3. Согласование и подписание договора
4. Выставление счетов на оплату
5. Автоматическое создание нового контакта (компании)
6. Напоминание об изменении статуса лида
7. Уведомление при изменении стадии сделки
8. Создание событий в календарях
Можно выбрать готовый шаблон или создать собственный.
Создание нового бизнес-процесса
1.Перейдите в раздел "Бизнес-процессы": «CRM» - «Настройки» - «Автоматизация» - «Бизнес-Процессы»
2. Создайте новый бизнес-процесс: Нажмите на кнопку «Создать бизнес-процесс» или аналогичную, если у вас другой интерфейс.
3. Первичная настройка: заполните обязательные поля такие, как название, выбор способа запуска процесса, обозначения переменных.
4.Создайте шаблон бизнес-процесса: создание процесса в дизайнере БП. Откройте «CRM» - «Настройки» - «Автоматизация» - «Бизнес-процессы» и создаем новый шаблон в пункте «Сделка».
Для каждой сущности доступен свой набор действий. Некоторые из них видны только при работе с Сделками, в то время как другие доступны лишь в рамках Смарт-процессов и так далее.
Для создания блок-схемы используются действия, организованные по разделам.
Затем заполните все обязательные поля: заголовок, название задачи,постановщик, ответственный, начало, крайний срок, описание задачи, наблюдатели, привязать к текущей сущности CRM
Перед началом бизнес-процесса нам нужно заменить тестового сотрудника на реального руководителя в поле «Руководитель». Для этого выберите соответствующий шаблон из списка шаблонов для сделок.
5. Запуск бизнес-процесса: Запуск процесса в CRM для различных элементов выполняется так же, как и в других случаях: автоматически при изменении или добавлении элемента в зависимости от настроек шаблона. Также можно запустить процесс вручную из списка элементов или из карточки конкретного элемента.
Для запуска процесса из списка элементов воспользуйтесь соответствующим пунктом меню для нужного элемента.
В карточке элемента перейдите в раздел «Бизнес-процессы», где можно начать новый бизнес-процесс с использованием одного из шаблонов или просмотреть историю завершенных бизнес-процессов
Можно автоматически запускать бизнес-процессы при создании нового лида, сделки, контакта или компании. Для этого в параметрах шаблона бизнес-процесса активируйте опцию «Автоматически запускать: При добавлении» и «При изменении»
При создании элемента через импорт из csv-файла или другим бизнес-процессом, автоматический запуск бизнес-процесса не произойдет.
В следующей статье мы рассмотрим работу с бизнес-процессами на диске. По всем вопросам, касающимся данной темы, вы можете обратиться к нам через форму на сайте или позвоните по телефону +7 495-256-29-09.
