Подготовка к интеграции
Перед началом интеграции рекомендуется проконсультироваться со специалистом, так как 1С и Битрикс24 имеют разные структуры данных. Наличие эксперта, который разбирается в обеих системах, значительно упростит процесс.
Перед началом интеграции важно понимать, что не все продукты 1С могут быть интегрированы с Битрикс24. Наиболее распространенные продукты для интеграции включают:
- Бухгалтерия предприятия
- Управление торговлей
- Управление нашей фирмой
- Комплексная автоматизация
- ERP Управление предприятием 2
Каждый из этих продуктов имеет свои технические возможности и особенности. Например, в 1С можно создавать юридические и физические лица, а также синхронизировать счета и номенклатуру с Битрикс24.
Интеграция
Процесс интеграции включает несколько ключевых этапов, каждый из которых требует внимательного подхода и настройки. Важно следовать рекомендациям и учитывать особенности обеих систем, чтобы обеспечить бесперебойную работу и актуальность данных. В результате правильно настроенная интеграция позволит вашему бизнесу работать более эффективно и с минимальными затратами времени на рутинные операции.
1. Установка модуля обмена
Первым шагом является установка модуля обмена между 1С и Битрикс24. Этот модуль можно скачать и установить в 1С по ссылке https://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php. Он автоматически подбирает расширение под вашу версию 1С, что упрощает процесс. После установки модуля и перезагрузки 1С, в системе появится внешняя обработка для синхронизации с Битрикс24.
2. Настройка синхронизации
После настройки подключения необходимо настроить синхронизацию клиентов, товаров и заказов. Это позволит вам автоматически выгружать счета и заказы из 1С в Битрикс24 и наоборот. Шаги по настройке интеграции:
- Для настройки подключения к Битрикс24 вам потребуется ключ API, который можно получить в настройках вашего аккаунта Битрикс24. Введите этот ключ в соответствующее поле в 1С.
- Указать адрес вашего Битрикс24, который определяется автоматически.
- После настройки подключения настройте синхронизацию клиентов и товаров. Это позволит вам автоматически выгружать счета и заказы из 1С в Битрикс24 и наоборот.
- Настройте идентификацию клиентов по ИНН и КПП, чтобы избежать дублирования записей.
- Убедитесь, что товары, которые вы хотите синхронизировать, присутствуют в номенклатуре обеих систем.
- Настройте параметры синхронизации для сделок и счетов, чтобы они корректно отображались в обеих системах.
- Дубликаты: перед началом синхронизации важно убедиться, что в обеих системах нет дубликатов контрагентов. Это поможет избежать проблем с идентификацией и синхронизацией данных.
- Корректность данных: убедитесь, что все данные, которые вы собираетесь синхронизировать, корректны. Например, юридические лица не должны быть отмечены как физические лица в 1С.
- Режим работы баз: обратите внимание на то, в каком режиме работает ваша база 1С (файловая или SQL). Это может повлиять на стабильность обмена данными.
3. Синхронизация контрагентов и контактов
Синхронизация данных о клиентах между вашей системой 1С и Битрикс24 – это важнейший процесс, обеспечивающий актуальность информации и эффективное взаимодействие с контрагентами.
Для корректной настройки синхронизации необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
- Настройка синхронизации: При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация клиентов» открывается окно для ввода параметров синхронизации.
- Отборы и поля: В разделе «Настройка отборов и полей» доступны инструменты для детальной настройки, включая выбор данных для выгрузки и загрузки.
- Сопоставление типов контрагентов: Важно указать типы контрагентов в соответствии с шаблонами Битрикс24, так как это влияет на корректность синхронизации реквизитов и адресов.
- Установка зависимости: Укажите, какие типы контрагентов выгружаются в Компании, а какие — в Контакты. Изменение этой настройки после синхронизации может привести к ошибкам.
- Привязка типов клиентов: В группе «Сопоставление типов клиентов» задается привязка типа компании/контакта к типам клиентов 1С.
- Метки для аналитики: При выгрузке данных можно добавлять метки для сквозной аналитики, что позволяет отслеживать источники появления компаний и контактов в системе. По умолчанию метка называется «1С», но ее можно настроить по свойству 1С или источнику привлечения.
4. Синхронизация товаров
Существует два формата интеграции: старый и новый, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.
В старом формате синхронизации товары с характеристиками выгружаются в Битрикс24 как простые товары, где название товара представлено в виде «Товар» + «:» + «Характеристика». Однако стоит отметить, что если товар был изменен в Битрикс24, изменения в 1С не обрабатываются. Это может привести к несоответствиям в данных, поэтому важно следить за актуальностью информации.
В настройках старого также предусмотрены группы для сопоставления ставок НДС между 1С и Битрикс24, что позволяет корректно учитывать налоговые ставки при работе с товарами. Пользователи могут настраивать отборы и поля для выгрузки и загрузки данных, что дает возможность более точно управлять информацией о товарах.
Новый формат синхронизации предлагает более гибкие возможности. В нем товары с характеристиками выгружаются как вариации, что позволяет более точно отражать их спецификации. Если конфигурация 1С поддерживает характеристики номенклатуры, они будут выгружены в Битрикс24 как вариации, что значительно упрощает управление ассортиментом.
В новом формате более детализированные настройки. Например, в группе «Настройка выгрузки информации о товарах» можно указать прайс-лист и склад, остатки которого будут выгружаться на портал. При этом остатки отображаются в специальном свойстве товара «Остаток номенклатуры». Если необходимо выгружать изображения товаров, достаточно установить соответствующий флаг.
5. Синхронизация сделок, заказов и счетов
Есть три варианта синхронизации, выбирается в зависимости от способа ведения дел в вашей компании:
- Синхронизация сделок: сделки из Битрикс24 переносятся в 1С в виде заказов. Однако этот способ имеет нюансы, связанные с реквизитами контрагентов.
- Синхронизация счетов: счета из Битрикс24 переносятся в 1С только после их оплаты при соответствующей настройке. Этот способ более универсален, так как позволяет избежать проблем с реквизитами.
- Синхронизация заказов: заказы из Битрикс24 переносятся в заказы 1С с возможностью настроить отгрузку и оплаты в зависимости от способа с создание соответствующих документов в 1С. Отлично подходит для сборки интернет-магазин + CRM.
6. Проверка работы интеграции
После настройки, вы можете создавать счета в Битрикс24, которые автоматически будут переноситься в 1С с товарами и контрагентами. Например, при создании счета в Битрикс24, он попадает в 1С в статусе "Оплачен". Нумерация счетов сохраняется на стороне Битрикс24, что упрощает учет.
- Автоматизация рутинных процессов: интеграция позволяет автоматизировать перенос данных из Битрикс24 в 1С, что экономит время бухгалтеров и менеджеров.
- Учет товарных остатков: синхронизация товаров и их остатков между системами позволяет избежать ошибок в учете.
- Гибкость настроек: интеграция подходит для различных конфигураций 1С и может быть адаптирована под нужды вашего бизнеса.
Заключение
Интеграция 1С и Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации бизнеса. Хотя процесс настройки требует участия специалистов, результат оправдывает затраты времени и усилий. Если у вас есть вопросы или нужна помощь в настройке, обращайтесь к специалистам — это сэкономит ваше время и деньги. Заполните форму в шапке сайта, и мы свяжемся с вами для решения вашей задачи, или позвоните по телефону +7 495-256-29-09.
На этом всё. Удачи в автоматизации вашего бизнеса!
