По умолчанию Битрикс24 использует стандартные поля, которые помогают собирать основную информацию для каждой сущности в CRM-системе. Давайте рассмотрим ключевые типы полей, доступные для контактов, сделок и лидов в Битрикс24:
1. Строка — текстовые поля предназначены для ввода краткой информации, которая сохраняется в карточке. Они могут использоваться для хранения имен клиентов, названий компаний или любых других текстовых данных. Текстовые поля могут быть ограничены по количеству символов, что позволяет контролировать ввод информации.
2. Выпадающие списки (или селекторы) позволяют пользователю выбрать одно значение из заранее определенного списка. Это удобно для категорий, статусов или типов услуг, так как минимизирует вероятность ошибок при вводе данных.
3. Поля даты и времени позволяют фиксировать важные события, такие как даты встреч или сроки выполнения задач. Вы можете установить, как дату, так и время, что делает эти поля универсальными для различных бизнес-процессов.
4. Поля для загрузки файлов позволяют прикреплять документы к сущностям CRM. Это может быть полезно для хранения контрактов, счетов или любых других документов, связанных с клиентом или сделкой.
5. Привязка элементов CRM-системы. Эти поля позволяют связывать записи между собой. Например, вы можете создать поле, которое будет ссылаться на конкретную сделку или контакт, что упрощает навигацию и управление данными.
6. Привязка к пользователю портала. Это поле позволяет привязать сотрудника Битрикс24 с конкретной сущностью в CRM. Для выбора нужного сотрудника можно использовать организационную структуру компании или поиск по имени.
7. Связывание с разделами или инфоблоками. Привязывает конкретный отдел компании с сущностью в CRM-системе или интегрирует его в бизнес-процесс.
8. Числовые поля используются для хранения количественных данных. Это может быть полезно для учета количества товаров, сумм сделок или других числовых показателей. Числовые поля могут быть настроены на отображение с фиксированным количеством десятичных знаков.
9. Чекбоксы — это простые поля, которые позволяют пользователю сделать выбор между двумя состояниями: "да" или "нет". Например, это может быть использовано для обозначения согласия клиента на обработку его данных.
10. Поля множественного выбора позволяют выбирать несколько значений из списка. Это может быть полезно для указания нескольких интересов клиента или выбора нескольких услуг, которые его интересуют.
Как же создать поле в Битрикс24?
1. В верхнем меню найдите и кликните на значок шестеренки (это иконка настроек).
2. В выпадающем меню выберите пункт "Настройки" или "Настройки CRM", в зависимости от того, где вы хотите добавить новое поле.
3. Найдите раздел "Пользовательские поля" или "Поля" (название может варьироваться в зависимости от версии Битрикс24).
4. Выберите тип сущности, к которой вы хотите добавить пользовательское поле (например, "Контакты", "Компании", "Сделки").
Создание поля в карточке CRM.
Этот метод идеально подходит для быстрого добавления и заполнения поля в карточке элемента.
Перейдите в карточку CRM, нажмите на кнопку "Создать поле" и выберите необходимый тип поля.
Укажите название и задайте необходимые параметры поля, которые могут варьироваться в зависимости от типа создаваемого поля:
Обязательные поля: Если поле установлено как обязательное на стадии, пользователь не сможет сохранить карточку CRM без его заполнения. Вы можете сделать поле обязательным для всех стадий или только для определённых.
Множественные значения: Пользователь может добавить несколько значений в данное поле.
Постоянная видимость: Если выбрана опция "Показывать всегда", поле будет отображаться в карточке CRM, даже если оно пустое.
Ограничение видимости: Выберите сотрудников, которые смогут видеть информацию в этом поле. Для остальных сотрудников данное поле будет недоступно.
Создание поля в настройках CRM.
Это подходящий метод, если необходимо добавить поля с дополнительными параметрами. Это может включать, например, списки с множеством значений или связь с различными элементами CRM.
1. Перейдите в раздел CRM> Настройки> Настройки CRM> Настройки форм и отчетов> Пользовательские поля.
2. Укажите, для какого элемента CRM вы хотите создать новое поле, и нажмите на кнопку «Добавить поле».
После этого появится окно с настройками, где все отмеченные галочкой элементы являются обязательными для заполнения.
При создании нового поля доступны следующие параметры:
Сортировка — определяет порядок и приоритет поля при сортировке.
Задать названия для всех языков — при активации этого параметра можно указать название поля на нескольких языках.
Название — это наименование нового параметра, которое будет отображаться над полем ввода в CRM.
Обязательное — указывает, что поле является обязательным; без его заполнения CRM не сможет сохранить данные или перейти к следующему этапу воронки.
Множественное — позволяет вводить несколько значений в одном поле.
Показывать в фильтре — определяет, как поле будет использоваться при фильтрации элементов в CRM.
Показывать в списке — указывает, будет ли параметр виден при отображении сущностей CRM в режиме «Список».
Тип — дополнительные настройки, зависящие от типа создаваемого элемента.
После внесения изменений в сущность необходимо сохранить все изменения.
Чтобы удалить пользовательские поля в Битрикс24, необходимо зайти в раздел CRM, затем перейти в «Настройки форм и отчетов» в рамках CRM. Здесь выбираем «Настройки» и далее «Настройки форм и отчетов» — «Пользовательские поля». После этого нужно выбрать нужный раздел, где расположены пользовательские поля, и найти параметр, который требуется удалить.
Вы всегда можете обратиться за помощью по вопросам к нам в ProfiCRM через специальную форму на нашем сайте.
