Документация ПрофиCRM: AI-контроль качества звонков. Импорт и экспорт чек-листов CSV

Импорт и экспорт чек-листов CSV

Чек-лист можно выгрузить в CSV, отредактировать в табличном редакторе и загрузить обратно. Этот способ удобен для массового изменения критериев и вариантов оценки, переноса чек-листа в другой смарт-процесс цифрового рабочего места Контроля качества и создания нового чек-листа на основе существующего.

Самый безопасный способ работы: сначала экспортируйте чек-лист из решения, измените полученный файл и затем импортируйте его. Так сохраняются правильные названия колонок и служебные идентификаторы.

Экспорт чек-листа

1. Откройте раздел Чек-листы.
2. В меню нужной строки или в меню открытого чек-листа выберите Экспорт в CSV.
3. Сохраните файл. Его можно открыть в Excel, LibreOffice Calc или другом редакторе CSV.

Для экспорта достаточно уровня доступа к модулю «Просмотр всех данных модуля». Файл содержит код и название чек-листа, критерии, правила оценки AI, варианты оценки, их вес и служебные ID.

Команда «Экспорт в CSV» в меню чек-листа.

Обновление существующего чек-листа

1. Экспортируйте текущий чек-лист и сделайте копию файла перед редактированием.
2. Измените названия критериев, правила AI, оценки или названия вариантов оценки.
3. Не меняйте код чек-листа и значения в колонках ID критерия (не изменять) и ID значения (не изменять).
4. В меню строки или открытого чек-листа выберите Импорт из CSV и укажите файл.
5. Подтвердите загрузку. Данные из файла будут помещены в форму, но чек-лист еще не изменится.
6. Проверьте загруженные критерии, оценки и предупреждения об удалении.
7. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Важно. Код в CSV должен совпадать с кодом открытого чек-листа. Критерии и значения оценки, которых нет в импортируемом файле, будут удалены только после сохранения формы. Перед сохранением решение перечислит такие данные в предупреждении.

Создание нового чек-листа из CSV

1. Откройте список чек-листов.
2. В меню настроек списка выберите Импорт из CSV.
3. Загрузите ранее экспортированный или подготовленный CSV-файл.
4. Если такой код уже существует, решение предложит новый код с окончанием COPY. При необходимости измените его до первого сохранения.
5. Если в рабочем месте только один смарт-процесс с одной воронкой, решение выберет их автоматически и не покажет поля Смарт-процесс и Воронки. В остальных случаях выберите смарт-процесс, который привязан к цифровому рабочему месту Контроля качества, и одну или несколько его воронок.
6. Проверьте критерии и варианты оценки, затем нажмите Сохранить.

Смарт-процесс и воронки в CSV не хранятся. При обновлении существующего чек-листа импорт не меняет их. При создании нового чек-листа решение выбирает их автоматически либо предлагает выбрать смарт-процесс, привязанный к цифровому рабочему месту Контроля качества и одну или несколько его воронок. Выбор воронок определяет, в каких карточках решение автоматически выводит поля чек-листа. При необходимости пользователь может вручную добавить эти поля в форму карточки и расположить их удобным для себя образом. Служебные ID из файла для нового чек-листа не используются: решение создаст новые поля и значения.

Команда «Импорт из CSV» в меню настроек списка чек-листов.

Структура CSV-файла

Требования и проверка перед сохранением

• Используйте файл с расширением .csv.
• Не переименовывайте обязательные колонки экспортированного файла.
• В файле должны быть код, название и хотя бы один критерий с заполненными вариантами оценки.
• Для каждой строки варианта должны быть заполнены оценка и ее название.
• Правило оценки AI заполняется отдельно для каждого критерия и не должно превышать 250 символов.
• После импорта обязательно проверьте форму. Изменения вступают в силу только после нажатия Сохранить.

Экспортированный файл создается в UTF-8 и использует разделитель «точка с запятой». При импорте решение также распознает запятую или табуляцию как разделитель и может прочитать UTF-8, UTF-16 и Windows-1251.