Документация ПрофиCRM: AI-контроль качества звонков. Создание и редактирование чек-листов
Создание и редактирование чек-листов
Где редактировать чек-листы
Редактирование чек-листов происходит на странице в меню Чек-листы. В ней можно создавать новые чек-листы, редактировать существующие, менять пункты оценки и описания критериев.
Порядок настройки
- Откройте раздел чек-листов решения.
- Создайте чек-лист для конкретного сценария: продажи, поддержка, первичный звонок, повторный звонок.
- Добавьте пункты оценки.
- Для каждого пункта заполните понятное описание.
- Проверьте, что формулировки подходят для AI-оценки.
- Сохраните чек-лист и привяжите его к теме звонка или используйте в роботе.
Оценка и вес критериев
Вес пункта чек-листа настраивается через значения оценки у критерия. Откройте страницу чек-листов решения, выберите нужный чек-лист и отредактируйте оценки у его пунктов. Так можно задать, сколько баллов дает выполнение конкретного критерия и насколько сильно он влияет на итоговую оценку звонка.
Значения оценки у критерия чек-листа: через них задается вес пункта в итоговой оценке звонка.
Стандартной шкалы обычно достаточно для первых проверок, но ее можно расширить: добавить больше вариантов оценки, если компании нужна более детальная градация. Например, кроме базовых значений можно использовать промежуточные оценки для частично выполненных критериев.
Описание пункта важно для AI
Если включена настройка использования подсказок полей как AI-описаний, решение передает в AI не только название критерия, но и пояснение. Поэтому лучше писать не «Приветствие», а «Менеджер поздоровался, назвал компанию и представился клиенту». Чем точнее критерий, тем стабильнее оценка.
Практический совет
Не делайте один универсальный чек-лист на все случаи. Для продаж, сервиса и контроля пропущенных ожиданий клиента нужны разные критерии. Так руководитель получает честную картину, а AI не пытается оценивать сервисный звонок по правилам первичной продажи.
